Au-delà des frontières du royaume de Yarke, se trouve la terre brûlée d'Uren. Les paysans et la noblesse écoutent les oreilles ouvertes tandis que les ...e les voyageurs racontent des histoires de sorcellerie au clair de lune. Alors que les tensions montent, le troisième prince de Yarke voyage hors de son royaume sous la pleine lune pour rencontrer une belle femme. Alors que le prince est charmé par son apparence gracieuse, elle n'est pas du tout ce qu'elle semble être. Ou, devrions nous dire, il ?