Le monde partagé par les humains et les ajins (personnes moitié animal et moitié humain). Les êtres humains règnent avec rigueur et mépris, en les uti ...es utilisant à leur convenance : les hommes,en tant que soldats pour leurs capacités spéciales et les femmes en tant que prostituées, ramenées au rang le plus bas.Pour changer ce destin, Rangetsu sert le roi sous l'apparence d'un homme.