Un loup-garou en fuite, Lumine, rencontre un garçon sorcier nommé Kody et est embauché pour travailler comme garde du corps. Lumine, déterminé à deven ... devenir l'ami de Kody, essaie tout pour que Kody lui fasse confiance, tandis que Kody essaie de garder Lumine loin de lui. Leur vie devient encore plus compliquée après un événement malheureux qui les laisse tenter de survivre par eux-mêmes.