Le manuscrit des "Contes étranges de Liao Zhai" a été détruit.Tous les sorts s'en sont échappés, des personnes extraordinaires en sont sorties tandis que les gens ont commencé à mourir.Ning Ze se voit forcé d'embarquer dans un voyage épique pour sceller à nouveau tous les sorts, tout en découvrant la vérité sur le mystère de sa propre vie.
Baek Mu-gyui tombe amoureux de la fille de son ennemi, Maehwa. Ensemble, ils laissent derrière eux leurs clans mais la guerre a éclaté depuis leur départ. Espérant mettre fin à cette guerre, ils reviennent ensemble et se retrouvent dans une bataille pour le possession d'une épée mystique.
On the day of Eva, mankind was expelled from Ark City. Seven years later, mankind organized a combat unit consisting of a mechanized Rogel Geaks, which combines the power of super powers and cyborgs, to start a campaign to recapture the Ark City.