Un scientifique trouve un cerveau dans une ruelle et l'implante dans le corps de sa bien-aimée, Nina. Il s'avère que le cerveau appartenait à un garçon, Misumi Yutaka, et il n'est pas très heureux de se retrouver dans un corps féminin. Qu'est-il arrivé au corps de Yutaka et pourquoi son cerveau se trouvait-il au milieu d'une ruelle ? Qu'arrivera-t-il à "Nina" lorsque les parties féminines de "son" corps commenceront à avoir un effet sur "son" esprit ? Il vous faudra lire pour le savoir.