Dans la période Edo, les gens vivaient dans la peur des bêtes d'ombres qui consomment le cœur du peuple. Les exorcistes et les chasseurs utilisent leurs capacités pour se débarrasser des bêtes, et quand une jeune exorciste nommée Hibana, se mêle dans une bataille téméraire contre une bête d'ombre, elle est sauvée par un Chasseur, Tsugumi. Une aventure romantique commence alors....
Saliphie est la 99e fille destinée au sacrifice pour un roi démon terrifiant. Mais alors que son destin entre en marche, elle apprend deux secrets sur le roi : Premièrement, il a laissé des femmes vouées au sacrifice s'échapper… et deuxièmement, son sang est mêlé à celui d'un humain. Alors que le roi est considéré comme l'une des créatures les plus terrifiantes des environs, Saliphie se prend d'affection pour lui…
Tootsuki Yaya peut voir des choses invisibles pour les autres. Un jour, elle est attaquée par un monstre-araignée et un chiot vient la sauver. Mais lorsqu'elle détache l'étrange ruban qu'il porte autour du coup, il se métamorphose en Roi Loup du monde démoniaque ! Finalement libre après mille ans, il se trouve dehors, là où il peut enfin mettre la main sur la sainte jeune fille qui l'a emprisonné dans son corps de chiot si longtemps auparavant. Qui donc semble être sa réincarnation... ?
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