L'histoire tourne autour du jeune génie linguistique et professeur d'université Testa. Il est introduit par son aîné, le sergent Rossa, au Département Alliée de Cryptanalysis . Là, il est chargé de briser le code des loups-garous qu'ils utilisent pour crypter leurs transmissions radio. Testa est étonné, le seul bruit que le code crypté produit est le hurlement d'un loup. Ses travaux de recherche ne produit aucun résultat, et il décide de capturer un loup-garou pour l'aider dans ça cryptanalyse. Après avoir épuisé tous les moyens possibles, il trouve enfin un loup-garou femelle, Yonaga. Histoire vainqueur du Shonen Jump + x Animax Anime Award Scénario, pour lequel l'artiste, Akira Akatsuki, était un juge.
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