Des choses étranges apparaissent du ciel, et le monde se meurt lentement. En Corée, il n'y a pas assez d'hommes militaires pour combattre ces ennemis, et les lycéens et les étudiants n'ont pas d'autre choix que de se joindre à l'armée et d'aider les autres à survivre - au risque de leur propre vie.
Yun Ai rêvait d'être magicienne... Mais cela était il y a bien longtemps... C'était avant que son père ne les laisse, elle et sa petite sœur, sans le sou. Elle doit désormais penser au bien-être de sa famille et travaille très dur pour pouvoir s'en sortir. Mais sa vie est bien chamboulée lorsqu'elle rencontre ce beau magicien dont le monde parle et qu'il lui propose de devenir son apprentie...
Bae Sugu, étudiant de 17 ans, vit seul avec son père, le vice-principal de son école. Ecrasé par les attentes de son père, Sugu doit cacher sa véritable passion : les maillots de bain. Il ne sait pas d'où lui vient cette passion, mais sa passion est pure et véritable, mais est souvent très mal interprétée. Un jour, alors que Sugu prend secrètement des photos de maillots à la piscine, il est pris sur le fait par son professeur principal qui l'oblige à faire quelque chose de complètement ridicule. Sugu arrivera-t-il à sortir de cette situation ? Son cœur peut-il battre à nouveau ?
Après des années de frustration, Kim Gidoo est sur le point d'avoir sa première fois avec la fille qu'il aime. Mais à la dernière minute, il est enlevé par un groupe de personnes armées et suspectes, et apprend qu'il va devenir un super-héros grâce aux super pouvoirs de son... Sperme...
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