L'histoire commence peu après la fin de la saison 1 qui est Trace (que vous pourrez trouver ici).Le capitaine du Service national des enquêtes (Han Si-Hyun) essaie de démarrer un programme de communication avec les Tourments mais celui-ci est rejeté à plusieurs reprises.De plus, avec un ami ils ont l'idée absurde de partir à la recherche de Kim Yun-Seong, seuls.
2014. Après le Jour de la Paix et de l’Harmonie, les apparitions de Tourments se sont faites moins fréquentes et de nombreux Traceurs ont perdu leurs pouvoirs. Cependant, de nouveaux Traceurs naissent chaque jour, ou de simples humains le deviennent subitement. Certains Traceurs, profitant de leurs capacités, deviennent des criminels et l’opinion publique se divise en deux camps : ceux qui sont hostiles aux Traceurs en général car les considérant comme dangereux, et ceux qui continuent de les considérer comme des humains bénéficiant donc de droits fondamentaux. Au sein de ce monde troublé, nous suivons désormais le regard et la lutte de Seo Beom-Gi, officier de police et simple humain.
Alors qu'il se fait agresser par des voyous, Kirikoshi est sauvé par Minakami. Afin de lui prouver sa reconnaissance, Kirikoshi, élève modèle, accepte de faire n'importe quoi pour son sauveur. Seulement, Minakami n'est pas altruiste et demande à Kirikoshi de coucher avec lui durant le temps que mettra à guérir une blessure qu'il s'est faite en le sauvant.
Battler a enfin compris le cœur de Béatrice et atteint la vérité de son jeu, devenant le nouveau Sorcier de l'Infini. Mais il lui reste une dernière tâche à accomplir pour le prouver : élaborer une dernière partie en tant que Maître du Jeu sous la supervision de Lambdadelta, en affrontant une nouvelle fois Bernkastel et sa pièce Furudo Erika. Dans le même temps, rongé par la culpabilité d'avoir compris la vérité trop tard, Battler tente de ressusciter Béatrice. Mais la jeune femme qui réapparaît devant lui n'a que l'apparence de celle dont il s'était épris... En 1998, Ange se réveille en vie pour une raison qu'elle ignore, dans une maison inconnue, celle de la dénommée Hachijô Tooya. Cette mystérieuse romancière a publié trois "contrefaçons" s'inspirant des deux manuscrits de la bouteille de Béatrice, intitulées Banquet, Alliance et End... Tooya prétend avoir découvert la vérité de Rokkenjima, et propose à Ange de lire sa nouvelle contrefaçon : Dawn.
Un nouvel élève à la réputation sulfureuse, Yoshito Naruse, arrive dans la classe de Ryuu Kagaya. Ils se rapprochent l'un de l'autre mais le frère de Yoshito, Shinya, qui déteste son frère va s'interposer entre eux.
Haru, un serveur, a toujours admiré Tatsuya, un homme d'affaires accompli plus âgé de lui de quelques années. C'est d'ailleurs pour cela qu'il travaille dans le bar d'un de ses amis, dans l'espoir de le revoir.Et enfin un jour, alors qu'Haru joue du piano, Tatsuya entre dans le bar et l'invite à prendre un verre. Il ne résiste pas, heureux de passer du temps avec la personne qu'il admire.Cependant, il se réveille dans une chambre d'hôtel, avec un Tatsuya en peignoir qui ignore quels sont les véritables liens qui les unissent et qui lui annonce avoir eu un coup de foudre pour lui...
Quand son sempai se casse une jambe, Serizawa le remplace à son travail dans une entreprise de design. Il ne s'attend pas à voir Ikuta, un visage de son passé. Bien que Ikuta semble aussi doux et aimable que jamais, il ne se souvient pas de Serizawa. Mais en dehors du travail, la personnalité d'Ikuta est très différente. Est-ce vraiment la même personne, ou Serizawa n'a jamais su qui était le vrai Ikuta ?
Mitsuki Haruno a du mal à aller vers les autres, mais elle a décidé de prendre un nouveau départ en entrant au lycée ! Pourtant, malgré ses efforts, elle n’arrive pas à se faire des amis aussi vite qu’elle le voudrait et désespère… Mais par un heureux (?) concours de circonstance, les quatre joueurs stars du club de basket de son lycée vont se mettre à fréquenter Mitsuki régulièrement… au point pour elle de s’attirer la jalousie de ses camarades…
Yoshihiko est obligé d'accepter d'être hôte suite à la demande d'une de ses connaissances pour l'aider. L'imprévu au programme, c'est qu'un des clients, Nakane-san et lui passent la nuit ensemble. Peu après, Nakane-san contacte Yoshihiko, mais ce dernier pense que Nakane-san ne voit en lui que "Yoshi", l'hôte.-16
1-3. Yajuu de HatsukoiTale on an physically-overgrown, sports-dedicated, yet mentally-immature college student finds love for the first time.4. Natsu! Koi no Taimingu5. Fuyu! Kakugo no Kurisumasu6. Suteki na RihatsutenKazumi is a businessman who hates stylish hair dressing establishments. So he frequents a barber shop, where he lets only one person cut his hair, Kouichi the barber's son. Kazumi likes that Kouichi does his work efficiently with no annoying small talk. But what is Kazumi to do when Kouichi goes to work part time at a chic salon?