Kitano Seiichirou est un lycéen qui vient d'être transféré au Lycée de Hekikuu. Jusque là, rien de bien palpitant... sauf que Kitano Seiichirou, personne infiniment gentille et douce, possède un visage plus que terrifiant. De plus, il a parfois un peu de mal à bien comprendre ce qui l'entoure (non pas qu'il soit bête, mais il interprète souvent de travers). Les gens jugeant sur les apparences, il est immédiatement considéré comme la pire des racailles que la Terre ait jamais portée et se retrouve propulsé malgré lui « protecteur » de son école...
Rashil vit avec son grand-père dans une région montagneuse. Au cours d'un voyage dans les bois, il voit un dirigeable s'écraser et trouve une fille. Elle a été suivie par des soldats qui veulent la capturer.
Les humains sont terrorisés par des êtres démoniaques capables de se fondre parmi eux. Leur seule chance de survie réside dans les mains des Claymores, des femmes hybrides mi-humaines mi-démons qui possèdent des pouvoirs gigantesques, dépassant même ceux des démons. Habitant d'un petit village, Raki rencontre l'une d'entre elles, envoyée en mission pour trouver et exterminer le démon qui décime les siens. Subjugué par la beauté de la jeune fille, il va découvrir les terribles secrets qui se cache derrière l'organisation Claymore et le destin tragique qui attend chacun de ses membres...
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