Le nouveau semestre dans la prestigieuse école d'art commence avec quatre étudiants qui doivent faire face à leurs nouvelles ambitions et à de nouveaux désirs. Mais alors que le désir se transforme en folie, ceux dont la soif est la plus grande se dirigent vers une ruine encore plus grande...
Selon le livre original du même nom de Zen Sword, sur le continent de Kowloon, le guerrier est respecté, et le "sang" détermine l'accomplissement de la vie, et le plus fort est le sang du dragon ! Jiang Ting a été malmené par sa famille en raison de son faible niveau de sang. L'aide qu'il a reçue de ses ancêtres, avec cette opportunité, a travaillé dur pour entraîner le sang, promouvoir les arts martiaux, et a juré de donner une raclée à tous ceux qui le regardent de haut !
Satou Ichirou vient de perdre sa mère et un homme se présente à lui comme étant son père... sauf que c'est un démon ! Autant dire que Satou se pose des questions sur cette soi-disant filiation. D'autant plus qu'il doit aller dans le monde des démons avec son paternel et qu'il est inscrit dans un lycée pour monstres. Nous suivrons donc les aventures loufoques et déjantées de notre héros dans le monde des démons.